Förmögenhetsrådgivning
För dig som vill få mer ut av ditt kapital
Förvaltning med helheten i fokus
När du har byggt upp ett större kapital blir besluten viktigare. Det handlar inte bara om avkastning, utan också om trygghet, struktur och frihet att kunna använda kapitalet på det sätt som är viktigt för dig.
På Max Matthiessen får du personlig rådgivning och förvaltning anpassad efter din situation. Vi hjälper dig att se till helheten – ditt privata kapital, ditt företag, din pension, dina försäkringar och din familjs framtid.
Därför väljer kunder Max Matthiessen
Vi ser hela din ekonomi
Ditt kapital är ofta bara en del av helheten. Pension, försäkringar, bolagskapital, skatt, juridik, lån och familjesituation påverkar varandra. Därför bygger vi rådgivningen kring dig – inte kring enskilda produkter.
Du får en personlig rådgivare
Du har en egen rådgivare som lär känna dig, håller ihop din plan och samordnar rätt specialister när du behöver det. Det gör rådgivningen personlig, långsiktig och enkel att följa upp.
Du får tillgång till specialistkompetens
Vi kan koppla in utvalda specialister inom kapitalförvaltning, pension, skatt, juridik, familjerätt, finansiering, företagsfrågor, försäkring, hälsa och säkerhet. Du får rätt kompetens vid rätt tillfälle.
Vi arbetar med noggrant utvalda lösningar
Genom analys, uppföljning och ett brett urval av förvaltare hjälper vi dig att skapa en portfölj som är anpassad efter dina mål och din syn på risk.
Förvaltning med global analys i ryggen
Som kund hos Max Matthiessen får du tillgång till förvaltningslösningar utvecklade av våra erfarna portföljförvaltare, med stöd av analys från Goldman Sachs Asset Management. Det ger dig en kombination av personlig rådgivning, lokal närhet och global marknadsinsikt.
Du får tydlighet och transparens
Vi tror på tydlig rådgivning, öppen avgiftsstruktur och löpande uppföljning. Du ska förstå vad du äger, varför du äger det och hur det hänger ihop med din långsiktiga plan.
Friheten att kunna välja hur du vill leva
Kontakta ossVad ingår i vår förmögenhetsförvaltning?
Överblick över hela kapitalet
Vi hjälper dig att samla bilden av ditt kapital och förstå hur olika delar samverkar – privat sparande, pensionskapital, bolagets tillgångar, försäkringar och eventuella lån.
Personlig investeringsstrategi
Vi tar fram en strategi utifrån dina mål, din risknivå och din tidshorisont. Det kan handla om långsiktigt sparande, kapital i bolag, pension, framtida uttag eller generationsplanering.
Diskretionär eller rådgivande förvaltning
Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Vill du att vi sköter den löpande förvaltningen åt dig erbjuder vi diskretionär förvaltning. Vill du vara mer delaktig finns rådgivande lösningar där du fattar besluten med stöd av våra rekommendationer.
Löpande uppföljning
Din ekonomi förändras. Marknaden förändras. Livet förändras. Därför följer vi upp din plan och din portfölj löpande, så att förvaltningen fortsätter vara relevant över tid.
Specialiststöd när det behövs
Vid större livshändelser, till exempel företagsförsäljning, arv, generationsskifte, flytt, skilsmässa eller förändrade familjeförhållanden, hjälper vi dig att se konsekvenserna och planera i god tid.
“Vår viktigaste uppgift är att förstå vad kapitalet ska göra möjligt för kunden. Först då kan vi skapa en förvaltning som verkligen passar.”
Vill du prata om ditt kapital?
Har du ett större kapital att placera och vill få bättre överblick, tydligare struktur eller personlig förvaltning? Kontakta oss så bokar vi ett första möte.